Breves de Pre/apertura del 20/04/26
El S&P500 en récord histórico, pero el sentimiento del consumidor de EE.UU. en mínimo histórico
Increíble brecha señalada por Charlie Bilello.
Precios de futuros de crudo
WTI $87.72 +6.13%, Brent $95.47 +5.62%. Pero el petróleo físico Brent en $110+ por barril, mucho más alto de lo que muestran los futuros. Clave para la inflación.
Dominio de los Siete Magníficos
+13,3% en el índice frente al S&P500 igual ponderado en sólo 3 semanas. Apuesta total por la inteligencia artificial y mega-caps. Volumen máximo en 2 años.
Tensión en el Estrecho de Ormuz
EE.UU. detiene un barco iraní, Irán responde atacando petroleros. El mercado descuenta acuerdo de paz, pero una sorpresa podría causar corrección rápida.
Apuestas masivas en opciones
Se compraron 85,000 call digitales sobre el S&P500 con una apuesta tipo lotería de $8.5 millones de prima. Potencial ganancia de $765 millones, todo o nada. Reseñado por Brian Garret de Goldman.
Semana clave de resultados
Es la más densa en resultados del S&P500: 24% de las empresas reportan. Ojo si suben los índices 2-3%, dealers y CTA podrían comprar masivamente según análisis de Brian Garret y Bank of America.
Niveles técnicos del SP500
Fuerte soporte en 7,000, resistencia cuantitativa en 7,150-7,200 y potencial hasta 7,300. Mientras no pierda 7,000, la tendencia es fuerte.
Cripto y metales
El Bitcoin sube 1,31% hasta $74,798, mientras oro baja 1,32% a $414 por onza troy.
Bolsas globales
Bolsas europeas en rojo: DAX -1,13%, EuroStoxx 50 -1,05%, Ibex -0,69%.
Futuros USA moderadamente a la baja: S&P500 -0,51%, Nasdaq -0,5%, Russell -0,87%.
Atención a la Fed
Atentos a la nominación de Kevin Wars como presidente de la Fed. Algunos republicanos amenazan con bloquear su confirmación, evento clave para la política monetaria.
Fertilizantes e inflación
Interrupciones afectarán cosechas y precios de alimentos este año; un factor a vigilar en la inflación global.
Volatilidad en aumento
El S&P 500 bajó solo 0.53%, pero el índice de volatilidad BX saltó un +11.05% hasta 19.49 pts. ¿Exagerada la reacción? El miedo de fondo sigue presente.
Curiosidad en los mercados
Desde inicio de la guerra, la volatilidad realizada es mayor en días alcistas que en bajistas en S&P500 y Eurostoxx 50 según datos de Bloomberg. Subidas con cautela.
Visión de HSBC
“En reuniones internas, siempre decimos: ‘Esto no tiene sentido, los activos de riesgo están desconectados de la realidad’”. Aun así, recomiendan comprar en las caídas.
Alerta en opciones
Mucha call vendida cerca de 7,175. Resistencia fuerte en 7,200, soporte en 7,000. Por debajo, pocas barreras hasta los 6,000. Mercado poco cubierto y confiado.
Impacto en Irán
Irán pierde cerca de 160 mil millones USD diarios por bloqueo de exportaciones de petróleo, con China como cliente clave. Tensión geopolítica impacta mercados.
Rotación en Europa
Materiales básicos -1.81%, autos -2%, lujo -1.67%, industriales -1.69%.
Utilities +0.59% y telecomunicaciones +0.74%.
Movimiento del petróleo
El petróleo sube 5.97% en la sesión, cotizando en 87.52 dólares. Dato relevante en medio del conflicto Irán-EE.UU.
Soportes técnicos clave
El último nivel fuerte en 7,000 puntos. Por debajo: terreno peligroso hasta 6,000. Precaución ante posibles caídas.
Contexto actual del SP500
El SP500 cotiza en 7,126.50, perdiendo -0.49% en la sesión. Entorno de alta volatilidad y sectores defensivos ganando terreno.
