Breves de Pre/Apertura del 27/05/26

Los semiconductores se disparan: +14% en 5 días y Micron Technology sube +22,68% en una sola jornada. El RSI mensual del sector marcó 87, niveles solo vistos antes de caídas históricas.

FOMO extremo: Primas por calls fuera de dinero disparadas, casi nadie compra puts. El miedo no es perder dinero, es quedarse fuera de la subida.

Según datos revisados de Goldman Sachs y FactSet, el interés corto en la acción promedio del S&P 500 está en máximos desde 2011. Algunos jugadores apuestan a una corrección en niveles actuales.

La liquidez inunda el mercado: el diferencial entre el overnight y los fondos federales está en el nivel más negativo desde 2024. Los bancos centrales siguen inyectando dinero.

Taiwán: el 20% de su PIB depende de semiconductores, TSMC representa el 9%. Corea del Sur y Taiwán muestran superávit por cuenta corriente del 18-20%. ¡Cifras récord impulsadas por el boom tecnológico!

SP500 tocando resistencia cuantitativa fuerte en 7,500 pts. El soporte clave está entre 7,350 y 7,400. Por debajo de 7,200, el mercado “cae al vacío”.

Atención traders: Opciones muestran que market makers están largos de gamma. El mercado podría permanecer contenido a menos que rompa ±4-5% desde los niveles actuales.

Dato macro local: Mañana jueves aparece el PCE subyacente, el dato de inflación preferido por la Fed. Sin grandes expectativas de movimientos.

Contexto internacional: El oro -0,30%, petróleo -2,4% (91,57 USD), el SP500 plano (7,540), Bitcoin cede un 0,13% ($75,740). Bonos de EE.UU. al 4,48%.

La confianza del consumidor de Michigan está en mínimos, históricamente, tras estos niveles el SP500 sube en promedio un 19,6% a 12 meses.

El S&P 500 se mantiene fuerte en la tarde, con impulso desde el sector semiconductores. Micron sube hoy +3.49% en preapertura tras rally ayer. El líder del sector también avanza +0.81%. ¡La tecnología sigue siendo el motor! 🚀📈

En Europa, sectores defensivos sufren: utilities caen 1.7%, telecos -0.47%. Pero sectores cíclicos se lucen: automoción +3.13%, tecnología +0.51%, químicas +1.75%. El lujo marca la diferencia con fuerte subida de +3.58%.

¡La bolsa italiana rompe techos! Después de 26 años, supera los máximos previos a la burbuja del 2000. Un hito para el mercado europeo este 2024.

Según Goldman Sachs, el rebalanceo de fin de mes moverá $14,000 millones de acciones a bonos en EE.UU. No será una salida masiva, pero sí relevante para el flujo de capital los próximos 3 días.

Goldman eleva su precio objetivo del S&P 500 para fin de año de 7,600 a 8,000 pts. Optimismo renovado en Wall Street pese a rebalanceos.

El petróleo cae -3.89% y cotiza en $90.25. Aunque Irán no aporta noticias clave, siguen liberando algunos superpetroleros como gesto diplomático.

El bono del Tesoro USA a 30 años baja su rentabilidad a 5.007%. Si cae bajo 5%, sería excelente noticia para las bolsas. Actualmente, sube 0.31% en precio.

Mirada macro: esta semana, atención a rebalanceos en USA y la recuperación del sector cíclico en Europa. El mercado sigue atento a cualquier cambio geopolítico o datos de inflación en próximos días.

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